Fiducia se apoya en AuraQuantic para el lanzamiento de su aplicación MI FONDO con la que revoluciona el negocio de los fondos de inversión
Sobre la compañía
Desde su fundación en 1994, Fiducia S.A. ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo económico de Ecuador, participando activamente en la estructuración y gestión de negocios fiduciarios, tanto en el sector público como en el privado. Con oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca, la compañía proporciona servicios y asesoramiento a una base de más de 100.000 clientes. Su trayectoria de más de tres décadas en el sector financiero ha cimentado su liderazgo en el mercado fiduciario y de fondos de inversión.
Situación
Fiducia inicia operaciones en 1994 como empresa pionera en la administración de fondos de inversión y fideicomisos en Ecuador. En 1995 introduce el primer fideicomiso inmobiliario del país; en el 2000 se convierte en la primera fiduciaria independiente; en 2009 lidera la gestión de negocios fiduciarios; en 2012 incursiona en fondos de inversión, consolidándose como líder en 2017; en 2019 lanza el primer fondo de inversión inmobiliario; y en 2022 presenta la app MI FONDO. El crecimiento continuo en transacciones y clientes llevó a la dirección a considerar la implementación de una suite BPM que permitiera automatizar tareas manuales y repetitivas, eliminar la dependencia de contratación adicional, minimizar errores y proporcionar datos en tiempo real sobre los flujos de trabajo.
Solución
Tras solicitar una prueba de concepto a tres proveedores del mercado, Fiducia seleccionó AuraQuantic por su versatilidad y por no requerir programación. Los procesos automatizados se dividen en dos grandes líneas de negocio: Administración de Negocios Fiduciarios (fideicomiso de administración, inversión, garantía, inmobiliario, titularización y encargos fiduciarios) y Administración de Fondos de Inversión (fondos administrados y fondos colectivos). El primer macroproceso en automatizarse fue el de Gestión de pagos, uno de los más complejos por el elevado número de procesos interrelacionados. Posteriormente se automatizaron la estructuración, administración, liquidación de negocios fiduciarios y la integración con promotores inmobiliarios. En fondos de inversión se implementaron procesos de incorporación, aportes, rescate y tesorería, además del macroproceso de apoyo para incorporar fondos de inversión, determinante para el lanzamiento de la app MI FONDO.
Proyecto en acción
Este video documenta el proyecto implementado 100% por el equipo de LIDSUS. Cada proceso automatizado, cada flujo diseñado y cada resultado obtenido es producto del trabajo directo de nuestros consultores.
Resultados
Hasta finales de 2023, Fiducia ha automatizado un total de 35 procesos. De estos, 19 están destinados al negocio de fondos de inversión, mientras que el resto se distribuye entre operaciones fiduciarias y otras actividades críticas para la compañía, que superan las 20.000 transacciones mensuales. La automatización ha supuesto un cambio integral en Fiducia, marcando un antes y un después. AuraQuantic no solo ha servido para optimizar los procesos internos, sino que también ha mejorado la capacidad de adaptación de la compañía ante cambios en el mercado, permitiendo tomar decisiones más informadas y estratégicas.
Implementación ágil y continua de mejoras en cada etapa de los procesos, mediante monitorización e informes con datos en tiempo real.
Mayor transparencia y seguridad de la información, por medio de la centralización y organización de documentos en formatos digitales.
Reducción del riesgo en las operaciones gracias a la información que Fiducia obtiene sobre las transacciones a través de AuraQuantic.
Reducción de los costes de contratación, ya que no ha sido necesario aumentar la plantilla al nivel que se requeriría.
Enfoque en actividades estratégicas, permitiendo a los empleados dirigir su atención a tareas de mayor valor.
Incremento de la eficiencia gracias a la optimización de los flujos de trabajo y a la reducción de tiempos en la ejecución de tareas.
Digitalización de la documentación, lo que ha supuesto una reducción del uso de papel y la huella ecológica.
Agilización de las operaciones, mediante la integración de procesos con plataformas de facturación y la adopción de la firma electrónica.
Asignación de responsables específicos de cada proceso, lo que permite realizar análisis de KPI de manera regular.
Mejora en la comunicación interpersonal, facilitando la colaboración e intercambio de información a nivel interno y externo.
Identificación de cuellos de botella en los procesos, lo que permite abordarlos de manera ágil.
Mayor flexibilidad del servicio, ya que los clientes pueden solicitar un fondo de inversión de manera online.
Beneficios clave
Implementación ágil y continua
Monitorización y obtención de informes con datos en tiempo real en cada etapa de los procesos.
Transparencia y seguridad
Centralización y organización de documentos digitales que garantiza una gestión de datos confiable.
Voces del proyecto
“Hasta finales de 2023, AuraQuantic ha facilitado la automatización de un total de 35 procesos. De estos, 19 están destinados al negocio de fondos de inversión, mientras que el resto se distribuyen entre negocios fiduciarios y otras operaciones críticas para la compañía, que superan las 20.000 transacciones mensuales.”
“Los beneficios que hemos experimentado con AuraQuantic son múltiples, y han sido especialmente notables en momentos críticos como la pandemia. Su flexibilidad y la simplicidad de uso nos permitieron adaptarnos rápidamente al teletrabajo, garantizando la continuidad de nuestras operaciones comerciales.”
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